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全球的錢涌向中國是大概率事件，百年不遇!

作者：Mr.LiuStu 來源：劉寶平工作室發(fā)布時(shí)間：2021-02-04

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第一，中國在疫情控制上所取得的成就，正在讓世界產(chǎn)業(yè)鏈的中心向中國市場轉(zhuǎn)移。

中國市場已經(jīng)在疫情沖擊后逐漸恢復(fù)元?dú)?，這對(duì)全球抗疫都是一件大好事。很多企業(yè)原本以為中國的產(chǎn)業(yè)鏈因?yàn)橐咔闀?huì)被其他國家拋棄、中國會(huì)與世界經(jīng)濟(jì)被動(dòng)脫鉤，但隨著全球范圍疫情的擴(kuò)散，其他國家出現(xiàn)了大面積停工，中國反倒成為了世界上生產(chǎn)能力最穩(wěn)定的地區(qū)、是現(xiàn)階段世界制造業(yè)的避風(fēng)港，因此也必將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

中國制造業(yè)規(guī)模現(xiàn)在已經(jīng)占到中國 GDP 的 30%，在全球制造業(yè)中的占比也近 30%，中國雖然被稱作世界的工廠，但在制造業(yè)的發(fā)展質(zhì)量上受制于全球產(chǎn)業(yè)鏈的原有分工，一直不是很高。進(jìn)入三月份以來，中國制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的狀況冷熱不均，很多企業(yè)由于歐美訂單的消失無法復(fù)產(chǎn)、甚至面臨倒閉；但我們看到，也有一些企業(yè)訂單不但沒有下降，還有較大幅度的增長，比如在蘇州、重慶等地的電子制造產(chǎn)業(yè)。究其根本，是因?yàn)樵谶@些地方已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈集群，電子制造相關(guān)的配套零部件，超過 80% 是在本地生產(chǎn)的。這種集群化的生產(chǎn)模式降低了從全球采購零部件所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在疫情時(shí)期更突出顯現(xiàn)了其競爭力。

也就是說，那些在我國產(chǎn)業(yè)鏈集群比較完整的行業(yè)，才會(huì)在這次疫情中產(chǎn)生訂單增長的情況，一些跨國公司也才會(huì)將其本來擬在歐洲、亞洲等其它國家生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移給中國的這類工廠。所以產(chǎn)業(yè)鏈集群化是這次疫情中全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要特征，中國已經(jīng)形成或即將形成的產(chǎn)業(yè)鏈集群是吸引全球高端制造產(chǎn)業(yè)鏈落戶中國的基礎(chǔ)。

第二，世界各國為抗疫和恢復(fù)生產(chǎn)所做的努力，客觀上會(huì)讓各種資源涌向中國市場。

2020 年 3 月以來，各國政府為了挽救本國經(jīng)濟(jì)，都在紛紛釋放各種資源，不斷向市場注入流動(dòng)性。

當(dāng)大量資金進(jìn)入全球市場后，除了部分財(cái)政性資金可以用來購買抗疫物資以及解決本國民眾的生活問題以外，大部分的資金還是金融性的資金，是一定要和產(chǎn)業(yè)相結(jié)合并追求 5%-10% 的回報(bào)率的。從全球來看，能夠接納這部分資金并滿足回報(bào)需要的市場并不多，中國市場目前疫情控制的最好，也是投資風(fēng)險(xiǎn)最小的地方，所以全球流動(dòng)性涌向中國市場也是未來一段時(shí)間的大概率事件。

流動(dòng)性涌入對(duì)中國來說是機(jī)遇、也是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，需要仔細(xì)應(yīng)對(duì)。從實(shí)體經(jīng)濟(jì)來看，中國接納全球產(chǎn)業(yè)鏈、打造產(chǎn)業(yè)鏈集群的過程，將會(huì)獲得大量的國際低成本的資金支持，從而真正做到“引資補(bǔ)鏈”、“引資擴(kuò)鏈”，加速完成中國四大經(jīng)濟(jì)圈、九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈集群建設(shè)；從金融市場來看，通過合理引入外資，能夠激發(fā)中國金融市場發(fā)展的潛力，尤其是中國股市會(huì)獲得更多的國際資本關(guān)注，為中國上市公司發(fā)展帶來國際資金支持，從而更有利于上市公司加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈集群。

在未來一段時(shí)間，隨著疫情的發(fā)展，更多的外商將會(huì)看到中國產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龅陌l(fā)展前景，并且愿意將資金投給準(zhǔn)備加入中國產(chǎn)業(yè)鏈集群的企業(yè)，這種趨勢將為中國帶來資本市場發(fā)展和建立產(chǎn)業(yè)鏈集群的百年不遇的歷史性機(jī)遇。

第三，中國各級(jí)政府要堅(jiān)持?jǐn)U大改革開放，加速優(yōu)化營商環(huán)境，有條不紊地積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。

中國目前已實(shí)施準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理模式，在四大經(jīng)濟(jì)圈等有條件的地方，應(yīng)盡快大幅縮減負(fù)面清單，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等高端產(chǎn)業(yè)全方位對(duì)外開放，允許外資控股或獨(dú)資經(jīng)營，吸引更多全球產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)落戶中國、加入?yún)^(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈集群。

地方政府要堅(jiān)定不移地發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈集群，扶持引入全球龍頭企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈集群的核心，在國外需求依舊疲軟的時(shí)候努力營造以當(dāng)?shù)匦枨蟆鴥?nèi)需求為拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)小循環(huán)，保證產(chǎn)業(yè)鏈集群的健康發(fā)展；當(dāng)國外市場復(fù)蘇的時(shí)候，進(jìn)一步加強(qiáng)國際合作，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量，帶動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的大循環(huán)。

新冠肺炎疫情是人類的災(zāi)難，但也是全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)會(huì)。中國要抓住歐美部分產(chǎn)業(yè)停擺、經(jīng)濟(jì)衰退的機(jī)會(huì)，加快“引資補(bǔ)鏈”，在粵港澳大灣區(qū)、京津冀、長三角、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等地區(qū)重點(diǎn)打造一批空間上高度集聚、上下游緊密協(xié)同、供應(yīng)鏈集約高效、規(guī)模達(dá)幾千億到上萬億的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鏈集群。一旦形成了這種既是水平分工、又是垂直整合的開放式產(chǎn)業(yè)鏈集群，將會(huì)既有助于防范應(yīng)對(duì)類似于新冠疫情的天災(zāi)人禍所導(dǎo)致的全球產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，又因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈集群本身形成的巨大市場份額，能夠有效避免關(guān)鍵技術(shù)被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)，并有助于加快形成產(chǎn)業(yè)鏈集群中關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新能力。

疫情難以改變?nèi)驅(qū)χ袊慕?jīng)濟(jì)依賴，選擇離開中國將是一個(gè)錯(cuò)誤。

更糟糕的是，新冠肺炎疫情蔓延讓大多數(shù)國家選擇彼此封閉和指責(zé)，而不是攜手應(yīng)對(duì)共同的挑戰(zhàn)?；赝?008年的全球危機(jī)，沒有中美密切聯(lián)手以及中國及時(shí)推出經(jīng)濟(jì)增長的大規(guī)模刺激計(jì)劃，世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還將假以時(shí)日。但這一次很不幸，中美兩國合作應(yīng)對(duì)全球危機(jī)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，國際合作在這次疫情大危機(jī)中顯得非常不夠。甚至有人評(píng)論說，美國在這次疫情中的表現(xiàn)也未能通過全球領(lǐng)導(dǎo)力的測試。不僅如此，這次疫情也加劇了中美的緊張關(guān)系。在中國疫情爆發(fā)的初期，美國政界的一些人開始污名化中國?！陡２妓埂冯s志甚至斷言，危機(jī)之后，沒有人愿意繼續(xù)維持全球供應(yīng)鏈過度依賴中國的現(xiàn)狀。

這些狹隘的行動(dòng)于新冠肺炎疫情在全球蔓延之后變得具有諷刺意味，而且在很大程度上削弱了全球主要經(jīng)濟(jì)體合作應(yīng)對(duì)危機(jī)的意愿和能力。那些孤立中國或減少對(duì)中國依賴是解決全球危機(jī)的斷言過于短視，沒有看到中國是全球危機(jī)解決方案的重要參與者和制定者。

那些說新冠肺炎疫情會(huì)加速全球供應(yīng)鏈脫離中國的言論并不讓人信服。給定中國擁有的發(fā)達(dá)的制造和配套能力，很難理解供應(yīng)鏈離開中國將意味著什么。實(shí)際上，過去10年有大量的低端制造業(yè)投資轉(zhuǎn)移到了中國的鄰近國家，但這并沒有削弱中國在全球供應(yīng)鏈中的地位，而是讓中國更快地在復(fù)雜技術(shù)供應(yīng)鏈上占據(jù)越來越重要的地位。過去生產(chǎn)服裝、鞋子和組裝電子產(chǎn)品的長三角和廣東地區(qū)現(xiàn)在已經(jīng)成為很多高科技產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)中心。

即便區(qū)域化和多樣化的供應(yīng)鏈有助于降低其脆弱性，但事實(shí)是，中國在電子產(chǎn)品、汽車制造、機(jī)械設(shè)備和裝備制造等領(lǐng)域擁有成本和效率的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢，在可預(yù)見的未來很難被撼動(dòng)。更何況自從2003年的SARS危機(jī)以來的17年，隨著中國更多依靠國內(nèi)需求驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，全球?qū)χ袊慕?jīng)濟(jì)依賴不是下降了，而是在持續(xù)增加，已悄悄超過中國對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的依賴。

現(xiàn)在的局面很清楚，盡管中國在1-2月最先遭遇新冠肺炎疫情的巨大沖擊，但由于控制得力，它仍會(huì)是最可能在全球衰退中把握機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)和持續(xù)增長的國家。對(duì)政治領(lǐng)袖和投資者而言，不認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)將會(huì)產(chǎn)生誤判，并且對(duì)正在陷入危機(jī)和衰退中的全球經(jīng)濟(jì)的未來不會(huì)有任何好處。選擇離開中國將是一個(gè)錯(cuò)誤。

中國的機(jī)會(huì)來自于其更早地控制了疫情這一事實(shí)。盡管武漢在年初對(duì)疫情處置不當(dāng)，但中國政府隨后決定封城武漢并在全國實(shí)施的阻隔政策非常有效，為中國在全球疫情迅速蔓延開來之前有效控制疫情贏得了寶貴時(shí)間。這個(gè)時(shí)間差讓中國與全球經(jīng)濟(jì)處在一個(gè)非常不同的盤面上。

值得關(guān)注的是，中國在建設(shè)信息數(shù)字化和智能化的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上雄心勃勃，目的是在未來數(shù)年確保中國在5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域站到全球領(lǐng)先的地位。事實(shí)是，中國是推動(dòng)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能發(fā)展的主要力量。中國的技術(shù)發(fā)展只會(huì)強(qiáng)化中國在全球技術(shù)價(jià)值鏈上的融合趨勢而不是相反。認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)非常重要，美國優(yōu)先和對(duì)中國技術(shù)脫鉤的危險(xiǎn)未必放慢中國與全球之間的技術(shù)流動(dòng)。

簡言之，全球經(jīng)濟(jì)，特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，要在新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊和經(jīng)濟(jì)衰退中復(fù)蘇，中國仍是一個(gè)重要的幫手。新冠肺炎疫情不會(huì)改變中國正在加快開放服務(wù)業(yè)并成為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)和新興市場國家出口目的地的事實(shí)，但會(huì)讓這個(gè)巨大的市場開放變得更為迫切和更具吸引力。